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△焦点股:稳懋展望优于预期、法人按讚,全年拚赚1个股本,盘中股价创新天价

2020-06-10

三五族大厂稳懋(3105)25日法说会报喜,第三季营收、毛利率、税后净利、EPS同步创高,EPS较上季暴增一倍达3.9元,也看好智慧型手机强劲需求延续,第四季营收预估较前一季成长4~6%(Mid-Single digit),展望优于预期,今日多家法人调高目标价,最高460元,今日盘中股价涨破340元、最高342.5元创高,涨幅超过8%,也带动三五族飙高,全新(2455)大涨8%创19个月新高,宏捷科(8086)、环宇-KY(4991)、IET-KY(4971)也同步劲扬。
稳懋25日法说会表示,2019年可以称为5G元年,虽然目前5G网络还不普及,但各国的电信商及手机製造商无不摩拳擦掌,期望取得先机,各种应用已经慢慢出来。目前稳懋手机PA出货中5G佔比已超过一成,未来几年随着5G通信的逐年普及,将成为中长期稳定的成长动能。看好5G需求乐观,稳懋新增5千片月产能将在明年第二季陆续贡献,为旺季预做準备。
外界关注的氮化镓(GaN),稳懋表示,目前已经少量量产,营收占比偏低,目前氮化镓应用在碳化硅(SiC)仍以RF产品居多,氮化镓(GaN)应用在硅(Si)仍处于研发阶段。
稳懋受惠传统旺季带动,手机、Wifi、VCSEL需求同增,基地台也延续上半年动能,产能利用率冲高至95%,加上折旧意外下降,推升毛利率、营业净利率同步跳高,分别创下历史新高、次高纪录,税后净利16.37亿元,较前一季大增112%,EPS达3.9元,亦较前一季倍增。
外界更惊喜的是,过去稳懋第四季是传统比较淡的一季,法说公布第四季展望优于预期,预估营收较前一季中个位数百分比成长、约4~6%,毛利率与前一季相当。全年营收预估较去年成长超过两成的水準,法人预估,获利将超过一个股本,挑战历史新高;明年维持高成长,EPS约13~15元。
在第三季财报报喜,第四季展望优于预期,国内外法人同步喊进并调高目标价下,稳懋今日开高走高,股价一度冲上342.5元,创下历史新高,涨幅超过8%。


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